评论

印度和美国国旗

丹尼斯Rozhnovsky / Adobe股票

现在谈论美国总统乔•拜登(Joe Biden)领导下的美印关系将走向何方还为时过早。

但印度贸易界正以一种充满希望的眼光密切关注着与贸易相关的事态发展。

希望能改善美印关系

改善美印关系的希望主要集中在美国希望更多地关注与印度的双边关系,因为前者与中国的关系紧张,以及美国为什么会从这一举动中受益。

美国新政府在评估印美贸易关系时,会把中国放在心上。不过,拜登政府目前已明确表示,不会考虑任何新的自由贸易协议。此外,目前还不清楚拜登政府是会维持还是取消现有的第232条钢铝关税。

这两个国家有很多共同的事情。两国的双边贸易发展势头强劲。通过2020年前11个月美国从印度进口价值463亿美元的商品,出口价值约246亿美元的商品。此外,两国在国防上有合作,在能源领域日益相互依赖。

任命四名印度裔美国人担任美国能源部(DOE)高级职位被认为是积极的。能源专家塔拉克·沙阿(Tarak Shah)是被任命为部门的幕僚长,让他成为第一位在该职位中服务的印度美国人。DOE表示,新领导人将直接政策,并制定拜登“大胆行动对气候危机的愿景”。

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新冠病毒

JJ Gouin / Adob​​e Stock

新冠肺炎大流行是否会导致更多资金回流美国?

这个问题不仅关系到美国。从很多方面来看,欧洲也受到了疫情的严重打击。如果说有什么不同的话,那就是欧洲比美国更依赖全球供应链

支持特朗普政府努力减缓中国发展的政治哲学——即把就业机会带回美国和“公平竞争环境”——在欧洲也很普遍。然而,在欧盟更加分散的政治环境中,这一理念可能需要更长的时间才能得到关注。

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供应链、回流和“大重置”

由于封锁造成的供应链中断虽然非常剧烈,但时间相对较短。

今年第一季度,由于来自中国的零部件短缺,汽车制造商暂时关闭了日本的生产线。此外,由于一系列与大流行相关的因素,在欧洲,特别是英国,港口正在发生混乱。

2020年,全球各地的供应链都陷入了困境。这些挑战促使许多人发问:这是刺激“大重置”所需的刺激吗?

正如《经济学人》所指出的那样可以是商业案例吗,太。

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不久前,在芝加哥的一个秋夜,我有机会与一家钢铁生产商的几位员工见面。

他们当时告诉我的情况听起来有点可怕——他们提出了“a”这个词——但远没有当前市场状况所暗示的那么可怕。

在金属市场中,“A”字不包含三个字母。

然而,对于许多金属购买机构来说,这确实意味着更糟糕的事情:配置!

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可怕的分配

分配市场会让采购专业人士夜不能寐,因为没有材料,生产线就会关闭,企业就无法盈利。

毫无疑问,可怕的“A”字正在逼近我们,尤其是对钢铁市场而言。

今年5月,在2019冠状病毒病(COVID-19)最后一次“飙升”接近尾声时,金属生产商曾考虑,一旦需求恢复,钢铁价格可能会发生什么变化。亚博平台捕鱼

亚博平台捕鱼MetalMiner认为有两种情况:一是需求逐渐增加,随后出现恐性购买;二是汽车行业导致需求大幅增加;三是工厂缓慢重启,服务中心的起始库存水平处于历史低位。

我们假设了第一种情况,但显然第二种情况也会发生。

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欧盟和美国国旗

cunaplus / Adobe股票

随着民调工作人员继续统计美国总统大选的最后选票,看来拜登获胜了。虽然不是以他和他的许多支持者所希望的压倒性优势获胜,但他还是取得了胜利。

将会有持续的法律辩论,重新计票的要求,以及欺诈的指控。然而,美国的投票制度是世界上最健全的制度之一:事实上,欺诈不是问题。

此外,法律挑战并不是为了改变结果。它们更多的是为后特朗普时代、为当时的前总统接下来要做的事情做铺垫。即使是特朗普的傀儡最高法院也知道,它首先对宪法负责,其次才是对总统负责。

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总统选举对市场的影响

所以,现在我们更好地了解政治结果,这会改变吗?我们的选举日回顾这对市场的影响是什么?

是的,没有。

我们大多数人在商业中都会从一个更加受限制的政府那里获得舒适,这是一个不能做任何激进的事物。市场通常不喜欢根本,至少来自政治家。

民主党当选总统和共和党控制参议院的前景可能对股市有利。这样的安排降低了监管和企业税增加的可能性。

一夜之间,市场情绪变得有些谨慎。例如,新的环境法可能会更加有限,有利于那些在大选前夕被抛售的行业。

但其他可能受益于拟议的刺激计划的人则拒绝了。如果企业高管和众议院意见不一,美国未来任何财政刺激方案的规模和范围都可能会缩小

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金,银,铜,油价

bradcalkins / Adobe股票

高盛发表了一份乐观的报告据路透社报道,上周投资者预测,在2021-2025年期间,大宗商品价格将大幅上涨。

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高盛看好2021年大宗商品——为什么?

高盛(Goldman Sachs)看涨价格的依据可以归结为三个价格驱动因素。投资者对这些结果的重视程度,将决定3-30个月的价格上涨速度和市场供需预期。

由于人们对新冠肺炎疫情蔓延的担忧加剧,本周美国股市出现回调。不过,高盛认为这是一次暂时的挫折,可能会随着年底的临近而减弱。

《商业内幕》指出,第一个驱动因素是投资者枢转科技股今年的表现远超传统企业,就说明了这一趋势。

这是而且将会继续累积投资不足,即商业内幕网所说的“旧经济”部门。结果,这些行业的企业将负债累累、产能过剩、排放过高。

集中精力解决这些问题将导致对新设施的结构性投资不足,以及未来新供应管道的退化。

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广泛的是,如果不是普遍,认为全球化是一个双赢的甘达亚麻,从未看过Shakier。

尽管唐纳德•特朗普(Donald Trump)总统带头指责不受约束地与中国接触的失败,以及由此导致的制造业能力丧失和来之不易的技术分享,但他绝不是一个人。

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全球化和中国

越来越多的人认为,自由主义者长期以来所持的接触将改变中国行为的信念已被证明是错误的。

可以说,今天的中国更加中间派,民族主义更加积极和好战,令人担忧的是,与几十年来相比,中国受世界舆论的影响更小。

然而,从经济的角度来看,迄今为止,它被证明是非常成功的。

中国经济的反弹速度比西方更快。此外,它的经济复苏速度甚至快于它的亚洲近邻。这在一定程度上是因为,与美国或欧洲相比,共产党的控制意味着,面对疫情,它可以实施严厉的封锁措施。从那时起,这种执法延伸到继续遵守社交距离和卫生标准。

如果1月份的总统换届是在11月份的大选之后发生的话,那就不太可能对美中关系产生有意义的影响。拜登担任总统后,可能会试图促进一种更具合作性的国际方式。然而,方向很可能是相似的。

欧洲也在走一条不那么好斗但类似的道路。

欧洲对中国的投资以及对中国作为贸易伙伴的依赖都超过了美国,对美国来说,中国贸易在其GDP中所占的比例仍然很小。

然而,即便是在欧洲,有关脱钩供应链和限制向中国转让技术的言论也越来越多。此外,还有关于限制中国科技企业进入欧洲市场的言论。

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绿色能源

sdp_creations / Adobe股票

人们对即将到来的总统选举的关注主要集中在如何应对冠状病毒大流行、选择竞选搭档以及候选人对围绕着BLM运动的抗议活动的反应上。

不出意料,这些问题会成为头条新闻,当然,对整个社会也很重要。

政策并没有像前几次竞选那样占据中心舞台。然而,我们应该意识到,拜登阵营的一些政策想法可能会在未来几年产生深远的影响(如果民调结果正确,他将在2021年1月入主白宫)。

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到2035年实现净零排放?

据“据此,在一项深远的政策倡议中,总统希望将美国的电力产量从该国的电力生产碳排放量达到零。金融时报》表示。

实现目标将意味着所有权力都来自两个来源中的一个。一方面,电力将来自清洁能源,如核,水电,太阳风或风。除此之外,化石燃料源(如煤或天然气)发出的任何碳都被捕获并储存(例如,碳封存)。

正如《华盛顿邮报》所言,在短短15年里,这将是一项了不起的成就。

去年,美国61%的电力来自煤炭或天然气。核能和可再生能源占37%。

这意味着,拜登的计划将带来变化

这种政策需要许多基本变化,对工业和消费者的影响深远。

一方面,净零能耗需要可再生能源的大量增加。尽管就电力成本而言,这在经济上是可行的,但已经面临反对大型风力或太阳能发电厂的团体的反对。

另一方面,为了对抗变异性,它将为电力存储创造巨大的机会,如电力银行和泵存储计划。这还需要对美国老化的配电网络进行大幅升级,以应对配电和波动的供应。

但最具争议的是,至少在目前,它需要对碳捕捉和封存技术提供补贴。尽管在世界各地进行了大量主要由政府资助的试验,但在当前的碳价格下,它仍然顽固地不经济。

更糟糕的是,大部分捕获的二氧化碳被用来重新注入枯竭的油井以提高采收率。随着可再生能源迅速崛起,取代汽车行业的电气化发电,这一应用将迅速下降。

成本、费用成本

虽然我们不会对这样一个雄心勃勃的目标的可取性作出判断,但我们不应忽视其代价。

近年来,加州推动了美国的绿色叙事。

国家具有最具侵略性的脱碳目标。加利福尼亚州也看到了电力成本的巨大增加。加利福尼亚州的电力成本比在美国其他地区更快五倍。

尽管加州是可再生能源先驱的早期采用者,但加州的经验比未来全国范围内更广泛的采用要昂贵得多。这一目标需要更新的技术和全国范围内的输电基础设施升级。实际上,它还需要零碳的碳捕获和封存。

除非有一个技术革新者来降低成本,找到市场二氧化碳12亿吨二氧化碳生产之后,很难看出这些成本不会转嫁到消费者身上。

毫无疑问,这将给企业带来巨大的机遇。随着这些雄心勃勃的目标所创造的新技术的发展,将会有赢家和输家。

让我们希望前者比后者更重要。

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今年是全球市场动荡的一年,本已放缓的经济增长加上冠状病毒大流行的破坏性影响。

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亚博平台捕鱼金属矿工今天有机会采访尊敬地缘政治情报公司Stratfor,今年早些时候被RANE(风险援助网络+交换)和测试战略预测公司战略分析高级副总裁罗杰·贝克谈到即将对中国实施的制裁。

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虽然与美国与中国的贸易战相比微不足道,但华盛顿与布鲁塞尔在飞机制造商补贴问题上日益加剧的争端,可能在今年演变成一系列不断升级的针锋相对的措施。

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