作者档案:斯图尔特烧伤

液化天然气容器

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根据卡塔尔能源部长兼卡塔尔石油公司首席执行官Saad al-Kaabi的评论,液化天然气(LNG)价格可能会进入一个更加通胀的环境由金融时报报告

问题在于美国页岩油生产商对能源市场的转型影响。这导致美国页岩行业近年来向市场投放了大量液化天然气,随着供应市场的扩大,鼓励液化天然气买家转向现货合同。

未来几年液化天然气项目

在去年的情况下,在去年的情况下,石油价格在春天陷入困境,反弹,但达到了上个月左右的标签,直到2020年的上个月左右。现在只有本周才开始接近2018-20所见的平均水平的平均价格。LNG买家在现货市场找到了良好的LNG货物,而需求仍然很低。

同时,低油价越来越稀缺的投资资金和急剧变化的策略石油生产国关注可再生能源和能源供应链,而不是化石燃料导致al-Kaabi推测,在提出的“一半”全球液化天然气项目计划开始在未来几年不会发生。”

在60美元/桶油价下,大多数项目的经济学变得不可行。

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液化天然气的长期与现货价格

长期液化天然气价格通常与石油价格相关联。

但是,现货价格是供求的函数。

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奔驰的标志

沼泽/ Adob​​e股票

Ola Källenius,老板梅赛德斯 - 奔驰所有者戴姆勒做了一些有趣的评论正如《金融时报》一篇文章所报道的那样。

汽车制造商正在设置十年的目标梅赛德斯-奔驰的电动汽车的利润与内燃机的利润相当。Källenius为投资者市场带来了好消息,这个品牌今年只卖出了5万辆电动车(而且很可能赚不到钱或根本赚不到钱)。

戴姆勒将分拆卡车部门,更名为梅赛德斯-奔驰

Källenius还谈到了该集团规模庞大的卡车部门。戴姆勒打算将其分拆出来,作为一个独立部门在法兰克福证券交易所上市。

卡车和汽车单位的市场价值为720亿欧元。但是,他们玩了不同的歌曲。因此,市场并不相当重视划分。

戴姆勒认为,这些零部件的总价值低于这些零部件的总价值。目前,该卡车部门的价值约为320亿欧元。

市场不以其所吸引的方式购买Autos EV潜力特斯拉

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卡车的未来

Källenius可能有一个观点。

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锡

Quka / Adob​​e股票

我们已经说过,但是我们没有伟大的球迷使用库存的价格趋势的预测,甚至作为更广泛的金属现货市场的代理的可用性,然而,在锡市场,LME库存位置是最可靠的市场在极端的压力下。

锡市场飙升

这周的路透社报告用简洁的术语解释油价为何达到7年高点?这三个月的铁矿石价格已经达到每吨23435美元。与此同时,现货市场的紧张已经达到了25001美元/吨。

金属的持有者无疑会利用金属的稀缺性。然而,据大家所说,这并不是人为的压榨。

事实上,它是全球赤字三年的结果,路透社报道,引用国际田田协会数据。

供应大范围受到冲击,物流配送延迟,以及封锁后经济复苏(特别是中国的电子行业),使得LME等地的实物库存仅剩810吨。

更糟糕的是,310吨正在等待物理负荷,只需500吨。

这仅仅是全球实体消费的半天。

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需求点

毫不奇怪,在这种紧张的市场中,提示或现货金属的需求很激烈。

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金属价格

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当讨论金属市场——实际上是任何市场——考虑可能的价格趋势时,几乎总是从后视镜开始。

去年的铜市场似乎表明,中国旺盛需求推动了一轮牛市。在中国春季放松封锁后,进口飙升。在投机兴趣(尤其是上海期货交易所)的带动下,伦敦商品交易所的价格强劲上涨,较3月份的低点上涨了48%。

公牛会让你相信我们有很多东西要去。

但2021年不是2020年。

刺激和需求追赶相结合的政策将不会像2020年那样成为2021年的特色。在中国和更广泛的全球经济中,情况都是如此。

2021年金属价格:下一步是什么?

路透最近报告了共识价格对于铜,今年是每公吨的7,600美元,比去年共识23%增长23%。但是,它在当前价格低于每公吨的200美元。

然而,另一方面,2021年不太可能出现我们去年看到的波动。大型黑天鹅杀手般的新变种出现除外,预计今年的价格与去年相比将在一个相对狭窄的区间内交易。

此外,2022同样预期更稳定。仍有几年远离大型电气化需求超越铜供应,预计2022年预计每公吨的中位数为7,625美元。

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其他地方的价格变动

你可以肯定的是,预测是错误的,但这种基本原理还是有一定道理的,因为它几乎适用于整个贱金属综合体。最近的价格走势表明,这也适用于钢铁。

供应正在迅速恢复。尽管交易所的库存不一定反映了所有金属的这种情况——一些金属,如铝和锌,在场外的库存要大得多——但意识到它们在场外,将缓和对价格上涨的预期。

随着经济从2020年开始复苏,以及持续封锁的影响,中国的需求(大约相当于全球许多金属产量的一半)可能会随着刺激措施的利好因素减弱,以及经济更多地转向消费而有所缓解。中国不能允许债务水平持续上升,也不能刺激火热的房地产市场。至于后者,有关部门已经表示有意降低需求。

Local distortions may still support local markets – to the extent President Joe Biden’s “Buy American” plan may support local producers of steel and, in particular, should be beneficial for North American USMCA steel mills – but such price premiums will be relative to the rest of the world. In short, they won’t be sufficient to send the market in the opposite direction.

路透社(Reuters)报道称,除了锡以外,今年和明年所有的贱金属都可能出现供应过剩。

如果金属消费者有一个银衬里,期待2021年,除了有效的刺戳,价格可能会更加稳定。此外,它们可能会更加可预测,并且对于一些,比他们迟到的低点。

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不锈钢

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亚洲的不锈钢价格已经达到了平息。

但大多数人建议这是中国新年假期的临时放缓。

此后,市场可能会继续持续两年的不懈崛起。

中国不锈钢市场斜坡输出

根据Argusmedia,中国的生产,进口和消费不锈钢所有人都在2020年上升。中国在2020年生产了3014万吨原油不锈钢,2019年上涨2.51%。

尽管镍价显着提高,但产量增加了有利的镍轴承300和400系列,甚至是双工不锈钢,只有含非镍的200系列下降。

与此同时,进口飙升至181万吨,增长61.33%。这些进口产品大多来自印尼,中国公司在印尼Tsingshan控股集团有一个新工厂。因此,2020年前9个月,从印尼的进口同比增长24.3%,达到110万吨。

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下降出口

另一方面,出口下降了。中国与美国、欧盟、日本和韩国之间的贸易争端导致了对这些货物征收关税。

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船运

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可以理解的是,过去12个月,海运货运量翻了一番(在很多情况下,增幅要大得多),引发了大量关于集装箱可用性和船舶空间的连锁反应,因此航运公司受到了大量批评。

由于港口拥堵,欧洲和美国西海岸的欧洲和港口的欧洲和港口的目的地延迟了亚洲和港口的目的地。

虽然一些批评是合理的,但去年肯定是闲置的船只和空军服务(已经计划的航行不可用),有时在短时间内。

随着该月的过去,我们可以看到目前的情况更多地与红热需求有关,而不是运输线联盟的机会。

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锁定将压力放在运输能力上

首先是中国进入封锁状态,然后是欧洲,然后是美国,间歇性地跟进,2020年上半年的生产和出货量被推回到了下半年。结果,这对航运能力造成了前所未有的压力。此外,对个人防护装备的需求也是空前的,它们占用了本已不足的集装箱空间。

把这些因素结合起来,你就得到了灾难的配方。

一旦集装箱到达欧洲,就没有货物迅速转动它们以便回报。建立的集装箱和港口变得越来越拥挤。

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汽车在路上在上海,中国

眼镜/土坯股

几乎关于中国的每一次增长审查 - 钢材价格或铁矿石需求 - 含有对中​​国房地产市场的参考。

世界上很少有国家的房地产行业在国内生产总值(GDP)中扮演如此重要和充满活力的角色。此外,少数经济学家痴迷于银行业带来的风险,很少有人有这样的担忧。

所以,一个详细分析在经济学家中,是对市场的规模和范围的欢迎洞察力,强调为什么这是一个不仅仅是GDP的重要司机,而是原材料价格和海运贸易。

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中国的房地产市场及其大规模范围

为了引用经济学家,每年都开始建立约1500万新家。

这一数字是美国和欧洲总和的五倍多。

物业部门,所有建筑的直接影响及其对从混凝土到窗帘的所有内容的间接影响,占中国GDP的四分之一。这解释了:a)为什么失控的房地产市场是这样一个增长的驾驶员,b)为什么北京正在这样痛苦,以逐步控制市场。没有选中,它带来了巨大的潜在风险。

根据穆迪的说法,中国房地产开发商在2021年的债券偿还中超过1000亿美元。对于整个世界,大约十分之一的优秀银行贷款向非金融客户贷款已经到了中国的物业部门,无论是为开发人员或购房者抵押贷款的融资。

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稀土

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在罕见的举例说明的政府思维,宣布Pensana稀土它已为12500万美元的稀土氧化物炼油设施提交了规划申请。该设施将在英格兰东北部的船体附近,并将在U.K.的东北迅速发展矿石到涡轮机制造景观中的差距。

U.K.的稀土 - 到涡轮机供应链

十一月,英国创新,政府机构,11月份授予资金稀有金属(LCM),稀土合金生产者。资金旨在进行可行性研究,以在U.K的稀土永磁体生产中建立完全综合的供应链。

动量感了。

Pensana将生产稀土氧化物,用于制造驱动海上风力涡轮机和电动车辆的电机的强大磁铁。该公司引用了Dogger Bank作为一个吸引力的世界上最大的离岸风电场之一的靠近。

然而,实际上它是涡轮机厂GE已经提出了真正的绘图。

坐落在Pensana和通用电气涡轮机工厂之间的是LCM,它位于利物浦附近的埃尔斯米尔港只有欧洲唯一稀土磁铁合金生产商据《金融时报》报道。在英国政府Innovate UK的鼓励下,LCM也开始进军金属生产领域。毫无疑问,它将欢迎国内的原材料供应商和涡轮客户,两者都在附近。

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印度铁矿石驳船

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对印度铁矿石出口的抗议合唱 - 与印度钢铁协会(ISA)的普通钢铁和钢铁锻造制造商的协会 - 为部长带来了压力,禁止了铁矿石的出口。

在这些出口中,90%进入中国。

这些团体倾向于出价,以支持国内钢厂的原料成本上升。

部长们没有采取行动,争论他们宁愿市场决定出口和何时进口时。

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铁矿石出口禁令?

然而,禁令似乎没有必要。

本季度将对较低铁品位的铁矿石征收高达30%的出口税,税率在58%至62%之间。这是预计对出口进行肥胖本季度,业务标准报告。

在提高供应的努力下,当局对未满已满的采矿租赁采取行动。

根据新的印度快递,在2020年期间生产下降。将2019年1月至9月的两年时间与2020年同期相比,2019年铁矿石产量总计为11095万吨。与此同时,2020年产量达到7601万吨,下降31.5%。

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“绿色”铝势头强劲

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公司新闻绿色的
二氧化碳时钟

Olivier Le Moal / Adob​​e Stock

Greg Barker,执行主席En +集团-的老板rusal -有免费的缰绳在本周的金融时报,促进俄罗斯铝生产商的绿色凭据。

这并不是说没有关于他的文章的有效潜在点,即铝和钢铁工业是重型污染物,并责任减少碳排放量,作为减少全球碳排放的更广泛努力的一部分。

低碳铝

或许是因为巴克之前担任英国能源大臣的经历,他一直是推动俄铝向“低碳铝”发展的先锋。

近年来,俄铝关闭了火力发电厂,并投资扩大其在西伯利亚已经相当大的水力发电能力。此外,该公司还开发了专有的惰性阳极技术,以显著减少其生产的每吨铝的整体碳排放。

该物品指出瑞士风格的冶炼厂排放是每吨铝的2.6公吨二氧化碳等效。同时,相同范围的世界平均值约为12.5公吨。此外,从典型的中国燃煤冶炼厂,它高达16公吨。

水力发电占了82%北美铝制生产2018年,根据路透社报告的国际铝研究所(IAI)的说法。这主要是由于加拿大水力发电冶炼厂。

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